国内国外化(huà)妆品行业的市场数据分析
1、国(guó)内化(huà)妆品市场
近几年来,随着国内化妆品市场迅速发展,国际一流化妆品知(zhī)名(míng)品牌(pái)非常看好中国市场,中国富裕阶层的需求摆在那里,世界顶级化妆品制造商看得清(qīng)楚明白。现在越(yuè)来(lái)越多的时尚男(nán)性、女性向往具(jù)备国(guó)际背景的高级化妆品,世界化妆品巨头不想放弃这一市场机会。诸如(rú),欧莱(lái)雅(yǎ)、宝洁、雅诗兰黛、资(zī)生堂、联合利华、LVMH和香奈儿这(zhè)些大名鼎鼎的国际大(dà)牌化妆品(pǐn)集(jí)团企(qǐ)业的(de)品(pǐn)牌产(chǎn)品已经(jīng)渗透至中国(guó)的县级城市,可想(xiǎng)而知,中(zhōng)国的化妆(zhuāng)品市场潜力非常之大。2000年国内化妆(zhuāng)品的市场规模(mó)为335亿元,2005年生产(chǎn)销售总额960亿元,2010年全国化(huà)妆品销售总额1530亿元,每年平均增长近10%,10年来(lái)保持稳定增长[1~4]。
同(tóng)时(shí),化(huà)妆品(pǐn)行(háng)业(yè)逐渐融入世界范围的大市场(chǎng),“中(zhōng)国(guó)制造”的化妆品已经出口到150多(duō)个国(guó)家和地(dì)区。目(mù)前国内约(yuē)3300家生产企(qǐ)业、逾25000种产品品种(zhǒng)、14个(gè)中国名牌产品、25个中国驰名商标(biāo)及150多个国家和地区的海外销售地,我(wǒ)国的化妆品工业已经初步形成了以化(huà)妆品产品为(wéi)核心的庞大(dà)的化妆品经济链。在化妆品行(háng)业十二五发(fā)展规划中指出,“十二五”期(qī)间,我国化妆品(pǐn)行(háng)业将通过优(yōu)化产业结构、增强(qiáng)创新能力和(hé)培育(yù)自主品牌等措施,力争敲开(kāi)2300亿元的销售(shòu)市场,培(péi)育2个~3个具有国际知名(míng)度和竞争力的品牌及更多的(de)名牌产品,出口额力争达到25亿(yì)美元左右。
1.1化妆品工业制造和销售完成情(qíng)况
来自国家统计局(jú)的最新统计资料对(duì)规(guī)模以上(shàng)企业统计表明(míng),2011年全年(nián)我国化妆品工业(yè)制造累计工(gōng)业(现价)总产值为790.33亿(yì)元(yuán),同比(bǐ)增长21.6%,产销率为99%,2010年完成总产值为(wéi)695.07亿元,同比增长18.7%,产销率(lǜ)为(wéi)100.8%。未来几年,我(wǒ)国日化工业(yè)将持续(xù)稳步(bù)增长(zhǎng),十二五规划指出,十二五末要完(wán)成2300亿元的销(xiāo)售市场。预计未来几年年均(jun1)复合增长率将会(huì)保持在2位数甚至突破性增长,比国(guó)际整体(tǐ)市场(chǎng)增速要快,国内化妆品市场潜力(lì)巨(jù)大。2011年化妆品行业的工业销(xiāo)售产值为782.77亿元,同比增长19.7%,2010年(nián)化妆品行业的工业销售产值为700.6亿元(yuán),同比增(zēng)长23.9%。
由化妆(zhuāng)品制造和销售情(qíng)况(kuàng)可以看出,国内化(huà)妆品市场增(zēng)长基本上保(bǎo)持2位数的(de)增长,2009年增长7.6%是由于全球(qiú)性的金融危机的(de)冲击,在(zài)2010年经济复(fù)苏(sū)的环境中,中国市场工业销售保持了23.9%的增长,形势喜人。2011年可能是由于(yú)流动性(xìng)原因和(hé)宏(hóng)观调控等原因造(zào)成相比2010年(nián)增长幅度有所减(jiǎn)缓,但(dàn)也接(jiē)近20%的答(dá)卷还是(shì)令(lìng)人满意的(de)。
1.2化妆品进出(chū)口情况(kuàng)
2011年1月—2011年12月,化妆品完成累计进口额12.41亿美元(yuán)(占38.8%),同比增长31.07%;香(xiāng)精香料完成累计进口额(é)5.3亿美元(占16.58%),同比(bǐ)增长23.54%;牙膏(gāo)及(jí)口(kǒu)腔清(qīng)洁用品(pǐn)完成累计进口额0.43亿(yì)美元(yuán)(占1.35%),同比增长27.91%,合成洗涤剂(jì)完成(chéng)累(lèi)计进口额12.86亿美元(占(zhàn)40.19%),同比增(zēng)长12.87%;肥皂完成累计进口额0.99亿美元(yuán)(占3.08%),同比增长24.29%;化妆品、牙膏及(jí)口腔清(qīng)洁用品成(chéng)进口增长最快的行业
根据海关统计(jì),2011年我国化妆品的进口总量为4.33万(wàn)t,同比增长(zhǎng)23.24%,进口额为12.41亿美元,同比增长31.07%。2010年,进(jìn)口(kǒu)化妆品总量为3.51万t,同比(bǐ)增长30.74%,进口额为(wéi)9.47亿美元,同比增(zēng)长33.11%。出口方(fāng)面,2011年我(wǒ)国(guó)化妆品出口总量为(wéi)9.87万t,同(tóng)比(bǐ)增长13.45%,出口额为(wéi)16.31亿美元,同比增(zēng)长21.55%。2010年化妆(zhuāng)品(pǐn)出(chū)口总(zǒng)量为20.51万t,同(tóng)比(bǐ)增长23.71%,出(chū)口额为13.42亿(yì)美元(yuán),同比增长30.46%。
由进出口情况不(bú)难看出,2010年(nián)无(wú)论是进(jìn)口还是出口,相(xiàng)比前几年难堪形势好转许多(duō),2010年进出口分别实(shí)现了30.74%和23.71%的大幅度增长(zhǎng)。2011年由于世(shì)界(jiè)经(jīng)济(jì)又出(chū)现了下滑,所以说进出口数据显示(shì)进出口增长幅度出现下(xià)降(jiàng),中(zhōng)国化妆品累(lèi)计进口量增长(zhǎng)率环比下降7.5%,累(lèi)计进口额(é)增长率(lǜ)环比下降2.04%。累计出口(kǒu)量(liàng)增(zēng)长率(lǜ)环比下降10.26%,累计出口额增长(zhǎng)率环比下降8.91%。
综上分析(xī)可以看出,国(guó)内化妆(zhuāng)品市场发展(zhǎn)效(xiào)应减弱,增长趋缓,这就可(kě)以看出规模稳(wěn)定扩(kuò)大,产品利润水平(píng)有所下降,市(shì)场格局趋于稳定。
2、国际化(huà)妆品(pǐn)市场(chǎng)
全球化(huà)妆品和盥洗用品市场在(zài)2006年时已经达到2700亿(yì)美元,其(qí)中1400亿美元是化妆品(pǐn)和和个人护理(lǐ)产品。据欧睿(ruì)国际调研数据(jù)显示(shì),包括墨西哥、中美和南美,美(měi)容个人护(hù)理品(BPC)市场规模达到649.4亿美元,占到全(quán)球BPC3821.9亿美元市场的(de)17%,亚太地(dì)区(qū)占到(dào)26.6%,西欧占25.6%,北美占到(dào)17.7%。
2.1美洲(zhōu)化妆品市场
2010年美国C&T市场实现(xiàn)了2.8%的增长,达到360亿美元(yuán)。据预测到(dào)2015年年末,美国化妆(zhuāng)品市(shì)场将达到420亿美元,其中抗衰老产品和天(tiān)然(rán)产品(pǐn)将(jiāng)成(chéng)为新的发展趋(qū)势,成为增长点。
拉丁美洲(zhōu)2010年化妆品市场增(zēng)长达到20%,BPC(Beauty&PersonalCare)规模有6400万(wàn)美元,几乎和北美市场媲美。2005年—2010年,拉丁美洲(zhōu)化妆品(pǐn)市(shì)场取代北(běi)美成为第3大(dà)化妆品市场,5年间,拉丁美洲BPC市场实现(xiàn)翻(fān)番(fān),由2005年(nián)的323.7亿美(měi)元(yuán)增长到2010年649.4亿美元,增长了325.7亿美(měi)元。
据统计,巴西占据着53%的拉丁美洲BPC市(shì)场,墨西哥(gē)占14%,委内瑞拉占10%,哥(gē)伦比(bǐ)亚占6%,阿根(gēn)廷占(zhàn)5%,智利(lì)和秘鲁(lǔ)分(fèn)别占3%,厄(è)瓜多尔和多(duō)米(mǐ)尼(ní)加共和国分(fèn)别占1%,其他(tā)国(guó)家占比不(bú)到1%。巴西不仅是(shì)这个(gè)地(dì)区的领(lǐng)头羊,而且已(yǐ)经成为(wéi)全球第3大BPC市场,2010年巴西BPC市(shì)场规模(mó)达到全球市场的(de)9.8%,仅次于美国(guó)的15.6%和日本的(de)11.4%。
在拉丁美洲,顶尖的化妆品品牌(pái)包括(kuò)雅芳、自(zì)然堂、高露洁(jié)、吉(jí)利、欧莱(lái)雅、妮维雅、玉兰油和(hé)多(duō)芬等品牌。当(dāng)许多诸(zhū)如(rú)宝洁、联合利华、欧莱雅和雅芳进入拉丁美洲时,拉丁美洲(zhōu)本土企业集团也开(kāi)展的如火如荼,诸如,NaturaCosméticos,BoticaComercialFarmacêuticaLtda,L’Bel和Unique-YanbalGroup。在(zài)更大的(de)消费量的推动下,如购买(mǎi)频(pín)率的增加、在一(yī)些低收入群体中消费(fèi)观念更(gèng)好的渗透以及收入(rù)更好地分配(pèi)。
据悉,2009年(nián)护发产品在拉丁(dīng)美洲是消费者最喜(xǐ)欢的(de)产品,达到113.56亿美元的市(shì)场规模,紧随其后(hòu)的是香氛(fēn)行业,达到85.31亿美元,皮肤护理(lǐ)产品市场达到74.71亿美元,口腔(qiāng)护理(lǐ)产品(pǐn)市场为(wéi)53.18亿美元,男士修(xiū)饰(shì)品为48.67亿美元,香体剂(jì)为48.08亿美元,彩妆品为43.62亿美元,沐浴(yù)露产品为44.39亿美(měi)元,其他为22.78亿美元(yuán),婴儿护理(lǐ)品为16.05亿(yì)美(měi)元,set/kits市场为(wéi)14.98亿美元,防晒产品为10.34亿美元。据(jù)预测到(dào)2014年,护发类、香氛类和护肤类产品市场(chǎng)分别能达到(dào)158亿美元、138亿美元和115亿美(měi)元(yuán)[5]。
在(zài)哥伦比亚,希望在一直都保持增长(zhǎng)态(tài)势,而且已经看到了保(bǎo)持的迹象。在(zài)过去10年中,哥伦比亚化妆品(pǐn)工业的(de)增长速率一(yī)般是制造业的2倍,而制造业预期的增长率大约为10%。在(zài)墨西哥,尽管与(yǔ)其(qí)他一(yī)些保持2位数增长的(de)美洲国家相比,诸如巴西(xī)、哥伦(lún)比亚、阿根(gēn)廷和智利,墨西哥化妆(zhuāng)品行业(yè)可能会进一步(bù)增长,但(dàn)是,墨西哥实际上是处(chù)于落后位(wèi)置(zhì)的,赶超将会是一个(gè)巨大(dà)的(de)挑战。在乌拉圭,如果化妆品领域(yù)有更快的(de)增长,那么(me)它将排在名牌(pái)之列。据(jù)预(yù)测(cè),乌拉圭(guī)化妆品市场的(de)零售额大约为2.4亿美(měi)元(yuán)。
同时,近2年在拉丁(dīng)美洲(zhōu)化妆(zhuāng)品(pǐn)工业市场中(zhōng),探索与合作成为主流,2010年(nián)6月(yuè),印度Godrej消费产品公司(GCPL)将阿根廷(tíng)染发剂制(zhì)造商Issue集团(tuán)收购。在收购染(rǎn)发剂(jì)公司之后,印度GCPL公司已经通过与阿根廷最大的(de)啫喱水生产厂家达成100%转让的协议,进一步扩展了其在拉丁美洲的市(shì)场。2010年2月,依托于加(jiā)利福尼亚州的Jafra化妆品(pǐn)国(guó)际公(gōng)司将在(zài)墨(mò)西哥新建一套制造设备。美国(guó)的Hallstar公司已经公布了在巴西与巴西聚合物和单体专家Scandiflex合作的意(yì)向。特(tè)殊化学品供应商Cognis已经在墨西哥Ecatepec新建了一个SO3硫酸化(huà)工厂(chǎng)。法国供应商(shāng)Greentech在秘(mì)鲁北部(bù)Tarapoto已经建成了一个新工(gōng)厂。这些化妆品行(háng)业内的运作,为(wéi)将来(lái)化妆(zhuāng)品行(háng)业的(de)更(gèng)大发展打下了基础[6]。
2.2欧洲化妆品市场
消费者(zhě)比较崇尚天然化妆品,欧洲也不(bú)例外。据悉,俄(é)罗(luó)斯市场(chǎng)上的天然有机化妆品需求表现强劲,截止2011年9月中(zhōng)旬(xún)在莫斯科又新成立9家店面(miàn)。法国(guó)Melvita公司已经开始在主要城市考虑(lǜ)部署第3个销售(shòu)出路。PervoeReshenie是OrganicShop最新的合作伙伴,也是在(zài)俄罗斯健康美容机(jī)构,计(jì)划(huá)在(zài)俄罗斯Metropole新开4家店面。OrganicShop最初(chū)的合作品牌是英国的(de)WearePure’。此外,在(zài)俄罗斯市场上仍具(jù)有(yǒu)一定(dìng)影(yǐng)响力的品牌有AubreyOrganics,Brlin,Dr.Hauschka,Logona,LivingNature,Melvita,Sanoflor,Styx以及(jí)Weleda。针对日益增长的(de)有机天然产品的需求,俄罗斯农业部部长表示将(jiāng)同步一些相关(guān)的法规政策对(duì)该领域进行监管。其他欧(ōu)洲市场,诸如希(xī)腊等国家(jiā),由于近2年经济危机和债务危(wēi)机影响(xiǎng),发展趋缓。下面是几(jǐ)个具有代(dài)表性的(de)国家化妆品市场(chǎng)。
2.2.1法国的化妆(zhuāng)品市场
众所周知,法国是(shì)一个浪(làng)漫(màn)的国家(jiā),法国化(huà)妆(zhuāng)品带给全世界的消费(fèi)者美的快乐,这种概念在很久以前就(jiù)深入人心,一提到化妆(zhuāng)品市场,大家首先想到(dào)的是(shì)法国,因为她的香氛的(de)味(wèi)道(dào)弥漫(màn)全球。长期以来因生产化妆品而闻名的法国历年来在(zài)销售额方面名列全球前列(liè)。尽管(guǎn)许多美容业企业仍把(bǎ)总部设(shè)于法国,但(dàn)法国已经是一个无(wú)法保(bǎo)持与中国相同增(zēng)长水平的成熟市场。法国美容品(pǐn)市场以华贵、高档品牌着称,这是不可否认的。尽管经济危机的阴影还在轮(lún)罩照(zhào)着(zhe)全球,但(dàn)是对化妆品这种(zhǒng)实体经(jīng)济影响并不是太大,何况又(yòu)是消费品行业。前2年使法国化(huà)妆品销售额停(tíng)止增长的经济(jì)萧条因素逐步显(xiǎn)现(xiàn),销售额的下降使其降(jiàng)低(dī)到5年以(yǐ)来的最低值。销售额的下降归(guī)咎于消费(fèi)者(zhě)对(duì)市场尤其是对市场的高端产品(pǐn)缺乏(fá)信心。
随着法国从(cóng)经济(jì)危机(jī)中(zhōng)恢(huī)复,2012年预期(qī)增长2.5%。但是,经济的(de)复苏不足以(yǐ)确保化妆品市场(chǎng)的(de)增长。据欧睿信息咨询公司的报道,法国的化妆品及盥洗用品市场品目繁多、琳琅满目,不断推动着市(shì)场销(xiāo)售额的快速(sù)增长。法国经(jīng)济的萧条同样给化妆品及盥洗用(yòng)品市(shì)场(chǎng)带来了影响(xiǎng),人们(men)在消费中更加(jiā)谨慎,他们(men)更多地(dì)考虑(lǜ)钱(qián)应花(huā)在哪里和用在什么(me)地方。如果(guǒ)化妆品的功效性差别不大(dà)的话,人们更愿(yuàn)意选(xuǎn)择廉价的物品[7]。
据化妆品和有机监测的报(bào)道,随着自然(rán)和有机产品的发展,皮肤护(hù)理产品依旧(jiù)是法国消费者的最爱,约占(zhàn)2.5亿欧元市(shì)场的60%。纯天然化(huà)妆品在法国化妆品及(jí)盥洗用品市场也(yě)在以每年20%~25%的速度增长。天然化(huà)妆品的(de)研发在法(fǎ)国(guó)化(huà)妆品及盥洗用品市场有着(zhe)很好的前景,然而(ér)国外(wài)品牌要想在法国市场占据一席之地(dì),竞争也是很(hěn)激烈的。这一领域(yù)比(bǐ)较畅销(xiāo)的品牌仍然(rán)以本(běn)土品牌(pái)为主,这(zhè)不仅因(yīn)为法国(guó)具有传统的文化(huà),还因(yīn)为在化(huà)妆品(pǐn)的(de)包装、产品配方和(hé)安全测试方面,法国都有严格的(de)法规限制。
2.2.2德国崇尚天然化妆(zhuāng)品
2010年欧洲地区天然化妆品之(zhī)市场规(guī)模已跨越(yuè)10亿欧元之(zhī)大关,其中重(chóng)要市场除了德国以外,尚有法国(guó),目(mù)前该国同类(lèi)产(chǎn)品市场发(fā)展亦十分蓬勃,早在(zài)2007年该国仅(jǐn)有7%之消(xiāo)费者购买天然化妆品,2010年竟已升高到25%,换言之,目前该国每4位中就有(yǒu)1人购买此类产品(pǐn)。另在北欧地(dì)区,由于当地制造商(shāng)仍为凤毛麟(lín)角,因(yīn)此(cǐ)90%之天然化妆品(pǐn)皆得仰赖进口,至于波罗的海三(sān)小国(guó)对此类产(chǎn)品之需求亦已(yǐ)大幅升高,因(yīn)此单单在短短数(shù)年内,三(sān)国之(zhī)需(xū)求已经超过芬(fēn)兰之市场营收,此(cǐ)外(wài),拉脱维亚之本国生产亦已达到一(yī)定规模,而对外出口之目标市场已多(duō)达20国[8]。
德国市场上品牌(pái)天然(rán)化妆品的生产商(shāng)有JuliaRoberts,Madonna,Cher和(hé)KateMoss的品牌如Dr.Hauschka以(yǐ)及其他品牌等。据德国天然化妆品市场调研公司(sī)的RenaKuban女士表示,随着(zhe)人们对自身皮肤以及身体的保护意识增(zēng)强,人们对产品的认知也越来(lái)越清晰,天然化妆品(pǐn)在近几年都会(huì)保持上升的(de)态势。德国天然化妆品市场一直稳定成长,继2010年其市(shì)场规(guī)模大幅扩张11%,总值达到7.95欧元后,已占德国整(zhěng)个化妆品市场(chǎng)之(zhī)6.2%,至(zhì)于在欧洲其它国(guó)家,天然化妆品(pǐn)之市占率多半仅(jǐn)有3%~4%,如此即可看出(chū),天然化妆品在德国发展(zhǎn)良好。专家预期(qī),2011年德国市场之成长脚步虽将放(fàng)缓至1位数,但(dàn)其(qí)总值则可望明(míng)显超越8亿欧元。
2.2.3西班牙化妆(zhuāng)品市场
据(jù)统计,西班牙的(de)化妆品行业在2010年(nián)的营业额大约为(wéi)70亿欧元,与该行业(yè)在2009年的销售额75亿欧元相比有(yǒu)所下(xià)降。据英国《金融时(shí)报》报道,西班(bān)牙经(jīng)济如今正处于衰退边缘,2011年第4季度经济2年来首次负增长。外界广泛(fàn)预期(qī)2012年西(xī)班牙的(de)经济将进一步大幅(fú)萎缩。西班牙(yá)目前约23%的失业率在欧元(yuán)区最高,这一(yī)系列经济影响对化妆品行业(yè)打(dǎ)击是致命的。据统计,西班牙化妆品和(hé)香水在欧洲的出口国家的情况,先后顺序依次为:法国为15%,3.49亿欧元、波兰为10.9%,2.496亿欧元(yuán)、英国(guó)为7%,1.588亿欧元、意大利为(wéi)6%,1.365亿欧元。2010年,在欧洲以外的地方,美国和俄(é)罗斯(sī)是西(xī)班牙化妆品最大的进口国。西班牙化妆品受西班(bān)牙经济环境影(yǐng)响(xiǎng)比较严(yán)重,未来几年,其(qí)化妆(zhuāng)品市场有可能会(huì)进一(yī)步下滑,西班牙(yá)国(guó)内的化妆品消费可能会一直(zhí)保持低迷的(de)状态(tài)。尽管西班牙化(huà)妆品生产商仍然在寻(xún)求化妆品各相关(guān)领域(yù)的自由(yóu)品牌产(chǎn)品,但是(shì),化妆品行业至少还存在一些信(xìn)心和希望(wàng)的迹象。
而且其中某些品类(lèi),诸如彩妆和香水这些小品种前景依然看好。人(rén)们在消减化(huà)妆品方面开支的同时,会购买一些(xiē)附加(jiā)值很高,但(dàn)又(yòu)不会占据消费支出的(de)那一(yī)部分。许多新(xīn)推出的面部化(huà)妆(zhuāng)品(pǐn)配方中加入(rù)了(le)抗衰老成分,比如雅诗兰黛(dài)旗(qí)下产品Resilience Lift Extreme RadiantLifting不仅可以防止(zhǐ)太阳对皮肤造成损坏,而且还可以(yǐ)达到保湿和美白的功效。与此同时,纪梵希旗(qí)下产品RadicallyNoSurgetics可(kě)以使暗淡的(de)皮肤(fū)变得有光泽,并使整个肤(fū)色变得(dé)均匀;兰蔻(kòu)旗下产品“奇迹薄(báo)纱粉底液”被(bèi)视为(wéi)是首款(kuǎn)揭示完美肌肤真实自(zì)然(rán)光泽(zé)的(de)粉底霜(shuāng)。
2.2.3意(yì)大(dà)利化妆品市场(chǎng)
2011年对意大利整个经济环境处于复苏之(zhī)中,意大利化妆品行(háng)业的外贸复兴正(zhèng)处在关(guān)键时期。据报道,2011年意(yì)大(dà)利化妆(zhuāng)品(pǐn)和盥(guàn)洗(xǐ)用品市场销(xiāo)售额达到76.6亿欧(ōu)元。男性修饰品和护发品类别有所下降,其(qí)余如面部美容(róng)品增长了3.1%。护手用品增幅(fú)最大,达(dá)到8.5%。而且意大(dà)利化妆品市场在不断地改进和升级,尤其(qí)是近几年流行的网购渠道的(de)发达,2011年化妆品网(wǎng)上销售额明显增加,与2010年同(tóng)期相比增(zēng)加了11%,销售(shòu)额(é)达100万欧(ōu)元。另(lìng)外,中(zhōng)草药类化妆品销(xiāo)售业绩(jì)良好,高于化妆品总体(tǐ)销售(shòu)平均水(shuǐ)平,增长了5.5%,达到(dào)365百万欧(ōu)元。或许在全球经济形势好(hǎo)转的(de)情况(kuàng)下(xià),意大利(lì)化(huà)妆(zhuāng)品市场会恢复往日的风采。
3、亚太地区市场(chǎng)
亚太地区由2005年的692.6亿美元增长到2010年的(de)1018.3亿美元,增加了325.6亿美元。日本和中(zhōng)国发展比较(jiào)迅(xùn)速,近2年,印(yìn)度(dù)化妆品市场(chǎng)发展强劲。据预测(cè),估计亚太地区化妆品及(jí)个人(rén)护(hù)理产(chǎn)品销售额到2013年(nián)将增至916亿美元,届时,日本仔这个地区占比将为(wéi)35%,中(zhōng)国上升(shēng)至28%,印度达到9%,其他国家变化不会太大。
3.1日本化妆品市场
日本作(zuò)为(wéi)第二大化妆品市(shì)场,其化妆品产业的发展程度非(fēi)常发达,其产品和品牌远销世界各地。从2010年中国进(jìn)口化(huà)妆品方(fāng)面分析可以看出,美(měi)容品或化妆品及护(hù)肤品进口量为(wéi)5095t。洗发剂(jì)(香(xiāng)波)进口最多的国家是日本,达到(dào)1679t,占到进口量的30%[9]。可见仅(jǐn)中国出口一项,中国又是作为第三大化妆品消费国,日本的化妆品产业发展可见一斑。
但在日(rì)本国(guó)内(nèi),老龄化问题一(yī)直困扰着日本政府,现在虽(suī)然(rán)日(rì)本的化妆品市场不景气,但是人们对美的追求丝(sī)毫不减(jiǎn),所以在(zài)保养类护肤品和医学美容品方面,市场前景依然(rán)不错。然而(ér),不论企(qǐ)业采取何种策略(luè),都难(nán)以(yǐ)应对日本老龄化带来的问题,也无(wú)法避免。从(cóng)长远的角度看(kàn),日(rì)本不可避免的(de)低出生率和(hé)老龄化的社会问题,各(gè)个化妆品公司都在致力(lì)于为各类人群研(yán)发新产品,提供新信息。的确,在日本(běn),各化妆品公司要想生存下去,必(bì)须(xū)小(xiǎo)心谨慎,迎接挑战。据报道,日本化妆品(pǐn)公司花王、资(zī)生堂和高丝3大公(gōng)司公布2011年9月中期合并(bìng)结算结(jié)果。虽(suī)然受东(dōng)日本大地震(zhèn)影响,日本国民生(shēng)活消费下滑,化妆品市场也呈现低迷状态,但日本化妆品在海外十分(fèn)走俏,三大化(huà)妆日用品公司中花(huā)王和资生堂两大公司的(de)收入均(jun1)有增长(zhǎng)。花王株式会社生产的洗(xǐ)面奶和洗衣液等新产品(pǐn)十分畅销,油脂等(děng)化学制品(pǐn)在海外也倍受(shòu)青睐,销售情(qíng)况坚挺。资生堂(táng)收购美(měi)国着名高(gāo)档化妆品牌(pái)推动海外(wài)业绩,此次结算报告显示,其海外销售收入比2010年同期增长(zhǎng)了6.4%。与(yǔ)收入(rù)均有增长的两大公司相比,高(gāo)丝由于受(shòu)到高(gāo)档(dàng)化妆品(pǐn)高价格的影响,销售收入有所减少。
3.2韩国(guó)化妆品市场
据报道称,2011年韩国化妆品行业的销(xiāo)售额共计10.82万亿韩元,比2010年增加9.6%。2010年韩国化妆(zhuāng)品(pǐn)行(háng)业销(xiāo)售额同比增长率创下(xià)历史第2大纪录,最大纪录是2009年的11.3%。从2005年—2010年韩国(guó)化妆(zhuāng)品行(háng)业销售额分别为(wéi)7.2240万亿韩元、7.4190万亿韩元、7.9810万(wàn)亿韩元(yuán)、8.3520万亿韩元、9.2950万亿(yì)韩元和9.8071万亿韩(hán)元。据分析,化妆品行业销售额快速增加的主要原(yuán)因是(shì),得力于(yú)韩流热潮来韩购(gòu)买化妆品的外国(guó)游客不断增加(jiā)和高级化妆品的进口(kǒu)规模持续(xù)增加。大韩化妆品(pǐn)协会称,从2006年—2010年韩国化(huà)妆品行业出(chū)口额年均实现28.4%的增(zēng)长,其中2010年出口额(é)达7.61亿美元,比2009年增加了80%。据悉,中国(guó)和日本是最大进口来源(yuán)国,占(zhàn)全(quán)部化妆品出口额的(de)一半以上。
3.3印度化妆品市(shì)场
在化妆品行业,印度拥有广阔的(de)市场,越来越多的国(guó)际化妆品(pǐn)品牌纷纷选(xuǎn)择进军印度。与此同时,许多竞争力很强的(de)印度(dù)国内化妆品品牌也想(xiǎng)保(bǎo)持自己(jǐ)的市场份额。国(guó)内品牌(pái)和(hé)国际品(pǐn)牌之(zhī)间的竞争,必将促使印度化妆品(pǐn)市场(chǎng)更加(jiā)繁荣(róng)昌(chāng)盛。印度在不久的将来可(kě)能成为(wéi)增长最快的国家之一(yī),因为(wéi)其(qí)众多的人口和经济的快速发(fā)展会给其注入强心剂。印度美容健康市场以(yǐ)每年(nián)15%~20%的速率增(zēng)长(zhǎng),这几乎是美国和欧洲市场增长速率(lǜ)的两(liǎng)倍。印度个人护(hù)理(lǐ)品公司(sī)的真(zhēn)正故事是围绕印度国内(nèi)市场以(yǐ)及国内市场销售额(é)的暴增开始的。当印度人挣了更多的钱,接触了(le)国际领先的生(shēng)活方(fāng)式后,就更加在(zài)意自己的外貌。观察、感受和体会(huì)美好东西的欲(yù)望变得(dé)非常显(xiǎn)着,随着对高水(shuǐ)平生(shēng)活水平的(de)追求,会对化(huà)妆品和香水市场销售额的增加起(qǐ)到推动(dòng)作用。要(yào)知道,市场中还有市场,包(bāo)括(kuò)城市市场和农村市场,投资公司选择(zé)不同的侧重点将(jiāng)会得到不同的收入,应该开发更(gèng)多类别的产品以便满足不同(tóng)阶层的需求(qiú)也许才是印度化(huà)妆品公司应(yīng)该多加考(kǎo)虑的事情[10]。
3.4东(dōng)南亚化(huà)妆品市场
对化妆品(pǐn)市(shì)场而言,东南亚仍然(rán)处于(yú)品(pǐn)种(zhǒng)丰富(fù)而又不(bú)断增(zēng)长的状态。本地(dì)区包括了相(xiàng)对富裕的新兴市场——新加(jiā)坡(pō)。主要的穷国——越(yuè)南和印(yìn)尼也处(chù)于快速发(fā)展中,正(zhèng)在迅速(sù)摆脱金融危机和市场(chǎng)环(huán)境(jìng)的影响,相信其发(fā)展前(qián)景会更好。
被誉为亚(yà)洲四(sì)小龙的(de)新加坡作为全球重要的自由贸易港,其优越的地理位置、稳定(dìng)的政治环境、良好(hǎo)的(de)经济表现和便(biàn)利的经商环境(jìng)带动(dòng)了本地高档零售(shòu)市场的发展(zhǎn),新加(jiā)坡(pō)已成为越来越多(duō)高档奢华品(pǐn)牌看重并选(xuǎn)用的产品推介和销售平台。许多国际(jì)顶级化(huà)妆品纷纷涌入新加(jiā)坡(pō)。随着周边国家富裕(yù)消费(fèi)者来新(xīn)购买高端消(xiāo)费品呈逐年上(shàng)升(shēng)趋势(shì),新加坡已逐步成为与香港并(bìng)驾齐驱的“奢侈(chǐ)品消费(fèi)天堂”。在新加坡,化妆品等高档消(xiāo)费品不属(shǔ)于征(zhēng)收关(guān)税和(hé)限制进口的范围,足以体现其开放程度。加之(zhī)旅游业高度发达,根据新加坡旅游局的统计,游客在新加坡消费的商品种类中,化(huà)妆品消费占到(dào)将近20%。新加坡(pō)作为转口贸(mào)易中心,将实(shí)施国际标准作为商业政策(cè)的核心。据Euromonitor统计,2009年新加坡化妆品和香水的(de)出口额达到了31.7亿新加坡元(23.4亿(yì)美元)。其(qí)中11亿新(xīn)元(8.12亿美元)是新加坡本地产品,20.6亿新元(15亿美元(yuán))属于转口贸易。这些数字彰显了新加坡(pō)作为地区贸易中心的重(chóng)要性。
马(mǎ)来(lái)西亚政府统计数据显示,化(huà)妆品和(hé)清(qīng)洁用品(pǐn)市场总(zǒng)额大约(yuē)30亿马来元(yuán)(9.55亿美元),近年来的年均增长率13%。马(mǎ)来(lái)西亚市场上的化妆品种(zhǒng)类很多,大约6万种,来自泰国、美国、法国、新(xīn)加坡和日本的(de)进口货占(zhàn)主导(dǎo)地位(wèi)。
印度尼西亚在个人护(hù)理用品方(fāng)面(miàn)进展不大。该国化妆(zhuāng)品行业已经(jīng)实(shí)施(shī)了(le)东盟统一化妆(zhuāng)品(pǐn)法规,这也使(shǐ)得该国企业在化妆品出口方面(miàn)遇到了(le)更大的困难。法(fǎ)规意在统一(yī)本地区的(de)化(huà)妆品标准(zhǔn),并使其与(yǔ)欧盟标准一致。该法规包括产品分(fèn)类(lèi)指南、生产和注册条款、标签(qiān)标(biāo)示和成分列表要求(qiú)、销售诉求指南、进出口条款和良(liáng)好生产(chǎn)管理规范。印尼化(huà)妆品协会需(xū)要行动,他们认为(wéi)通过采(cǎi)纳(nà)新法规(guī)印尼的化妆品产业可以增长20%。这对遭受(shòu)经济危(wēi)机重创的印尼化妆品和清洁用品工业非常重要。
泰国的个(gè)人护(hù)理用品(pǐn)工业却(què)增长(zhǎng)迅(xùn)速。中高(gāo)端(duān)消费者的品牌(pái)忠实度很(hěn)高,低端消费者(zhě)始终在寻求更加便宜的产(chǎn)品(pǐn)。泰国(guó)的(de)香水100%是(shì)进口货的市场,本地产的几(jǐ)乎全是假(jiǎ)货(huò),在地下(xià)市场销售(shòu);也有大量的走私品和独立的经销(xiāo)商。在泰国市场(chǎng)上能合法地买(mǎi)到(dào)很多国(guó)际大品牌(pái)的产品,如EsteeLauder(包括Clinique)、Shiseido、ChristanDior、L’Oreal(包括LaRoch-Posay),以(yǐ)及P&G’s的Olay和(hé)Beiersdorf的Eucerin等。
根据(jù)越(yuè)南商业咨询机构VietNamNet调查,越南(nán)市场上(shàng)大约90%的化妆品是进口货。美国商业咨询(USCommercialService)估计,其中最(zuì)大份额(é)的国家是韩(hán)国(30%)、欧盟(23%)、日本(17%)、泰国(13%)、和美国(10%)对化妆品企业而言,令人头疼的一个问题就是假(jiǎ)货和(hé)走私品充斥市(shì)场。
菲律宾化妆品工业充满了创新精神,正(zhèng)以有限的成本和资(zī)源来努(nǔ)力满足整个市场不断提高的需求。与(yǔ)亚洲(zhōu)邻国的化妆品市场相(xiàng)比,菲律宾(bīn)的化妆品(pǐn)市场(chǎng)并不大,但是(shì)有着强劲(jìn)的(de)发展动力。虽然在全(quán)球化(huà)妆品份额占(zhàn)有率上(shàng)菲律(lǜ)宾的占(zhàn)有率只是小小(xiǎo)的(de)一块(kuài),但化妆品企业也(yě)许能从这个行业学到一些更现实的东西。和在其他东南亚国家一样(yàng),跨国(guó)巨头在菲律宾市场上占统治地位。据(jù)菲律宾化妆(zhuāng)品(pǐn)工(gōng)业协(xié)会(CCIP)统计,主要有联(lián)合利华、宝(bǎo)洁、欧莱雅、雅(yǎ)诗兰黛和资生堂等。在菲律(lǜ)宾,尽管跨国(guó)企业高居(jū)市场份额(é)之首,但仍有约30%的销售额由那(nà)些本土品(pǐn)牌所占(zhàn)据。这些品牌在(zài)本土生产(chǎn)并在本(běn)土(tǔ)销售,本土(tǔ)品(pǐn)牌正在与那些跨(kuà)国(guó)巨头在销售(shòu)渠道上展开激烈的(de)竞争[11]。
4、结语
展望未来,北美化(huà)妆品市场增长率仍将疲(pí)弱和趋缓,拉(lā)丁美洲(zhōu)地区相对增长强(qiáng)劲,到2013年市场规(guī)模(mó)预(yù)计能达到1200亿美元。俄(é)罗(luó)斯将成为全球第4高(gāo)增长率的国家,位(wèi)居中国、巴西和印度(dù)之(zhī)后。总之(zhī),只要化妆品生产商只要掌握好全球几大地区(qū)的市场之后,相信市场(chǎng)和企业以(yǐ)及消费者(zhě)之间会实现更(gèng)大的共赢。
上(shàng)一条(tiáo):
美(měi)容美发人一(yī)定要(yào)有梦想(xiǎng)才能成功